(资料图片仅供参考)
筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司于6月27日在深交所更新上市申请审核动态,该公司已回复审核问询函,回复的问题主要有,关于创业板定位,关于行业基本情况及发行人行业地位,关于资产收购与重组的合规性等。
同壁财经了解到,筠诚和瑞是服务三农环保领域的整体解决方案提供商。公司聚焦农牧业污染治理、生物质资源循环利用和农村生态环境治理等领域,为规模化养殖企业、大型能源企业和县域政府等客户,提供全面的“固、液、气”污染物治理及资源化开发与利用方案。经过多年发展,公司依托完善的技术体系、综合服务能力和深厚的业务经验,已形成“装备+工程+运营”的多元化业务布局。
关于创业板定位。公司具备一体化、全链条、多维度的综合服务能力,通过环保工程、环保装备、环保运营为客户提供工艺设计、工程建造、设备选型与制造、系统集成与调试、项目运营等全链条解决方案。以公司服务的德康农牧为例,公司既提供 EPC 模式的环保工程服务,也提供 BOT 模式服务,亦提供动物尸体降解机等专用环保处理设备,实现客户多元环保需求深度服务。
公司是农牧业环保行业内较少有的具备“固、液、气”废弃物全面处理能力的品牌之一,覆盖后端无害化处理和循环资源化利用两大治理方向。公司污染物治理能力覆盖养殖粪污、畜牧业废水、废气、病死畜禽尸体、秸秆等农林废弃物。多板块综合治理可以解决过去分段粗犷的治理模式弊端,并可因地制宜满足不同类型客户全生命周期的治污需求,帮助公司业务全国拓展并及时抓住各细分领域的发展机遇。
关于行业基本情况及发行人行业地位。近年来,我国生猪、禽业养殖规模化持续发展。规模化养殖企业凭借不断提升的市场份额、生产效率及内部治理能力,市场优势进一步扩大;此外叠加非洲猪瘟因素影响,小型养殖户持续出清,行业整体呈现集中化趋势。未来,受养殖用地紧张、环保政策趋紧以及禽流感、非洲猪瘟等影响,中小养殖户因资金、技术和人才等原因而逐步退出,行业集中度将呈加快提升趋势。随着养殖场新建投资需求落地,畜禽养殖污染专业化环保处理需求将不断提高。
我国牛肉和乳制品自给率提升空间较大。伴随着居民膳食消费结构优化,我国牛肉、牛奶产量呈现增长态势,但由于我国牛养殖产业起步相对较晚,自给规模仍有较大提升空间。根据乳业专业杂志《荷斯坦》的统计,2021 年中国新建、扩建的牧场项目共 166 个,新建扩建牧场项目设计存栏数总计达到 98 万头,计划投资总额近 390 亿元,其中设计规模存栏在 5,000 头以上的项目占到了 83%, “万头牧场”的占比在 62%。因此,在肉牛养殖产值较快提升和奶业全面振兴的背景下,规模牛养殖场投建发展势在必行,将为牛养殖环保治理市场的快速发展提供动力。
关于资产收购与重组的合规性。本次重组前后,筠诚生物与北京盈和瑞的所在行业一致,均为生态保护与环境治理行业;双方的主营业务均服务于三农领域的环保治理,在具体技术工艺上互为补充,上游供应商与下游客户的类型构成具有较高的相似性。此外,北京盈和瑞自 2016 年已成为筠诚生物的设备供应商,服务于筠诚生物的环保工程装备化。因此,本次重组前双方的业务具有高度相关性。
本次重组前一年,北京盈和瑞的资产总额、净资产占筠诚生物相应项目的比例均超过 100%。根据《首发问答》第 36 问,本次重组属于非同一控制下业务具有高度相关性的重组,发行人主营业务发生重大变化。本次重组于 2019 年 12 月 23 日完成工商变更登记,发行人重组后至 2022 年 12 月 31 日,已运行满 3 年,符合《首发问答》《注册管理办法》中关于业务重组运行期限的要求。
关于其他问题,公司也一一进行了回复。
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